Двадцатые годы в Новом Орлеане были временем джаза и тайн. За блеском ночных клубов и вечными праздниками скрывалась настоящая власть, принадлежавшая вампирам Ребекке, Клаусу и Элайдже. Они десятилетиями выстраивали здесь свой идеальный мир, где сверхъестественное могло существовать почти не скрываясь. Но эта хрупкая идиллия рухнула с приходом Майкла, чье появление всколыхнуло застоявшиеся воды и заставило древних существ вспомнить о старых распрях.
Сейчас они снова здесь, вернувшись в город, который внешне кажется образцом согласия между разными кланами. Под тонким слоем порядка кипят старые обиды, а вампиры, ведьмы и оборотни лишь делают вид, что соблюдают перемирие. За каждым улыбчивым взглядом здесь кроется расчет, а за спиной союзника всегда готов вонзиться нож. Это игра, где правила пишутся кровью, а цена ошибки — вечность.